道道網訊 洛杉磯——(美國商業資訊)——領先的健康和保健公司、社區和平臺康寶萊有限公司(NYSE: HLF)(下稱“公司”)近日宣布，公司全資子公司HLF Financing SaRL, LLC和Herbalife International, Inc.已完成此前宣布的私募發行，發行總額為8億美元，本金總額為12.25%，將于2029年4月到期的高級擔保票據(“2029擔保票據”)。此外，公司還簽訂了一項將于2029年4月到期的4億美元高級擔保定期貸款B(“修訂定期貸款B”)和一項將于2028年4月到期的4億美元高級擔保循環信貸(“修訂循環信貸”)，以修改和再融資其2018年高級擔保信貸額度。
　　首席財務官John DeSimone表示:“再融資交易的完成將使我們進一步加強資產負債表，并在2025年底前將總杠桿率降至3.0倍?！?br style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma, Arial, 宋體; font-size: 14px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"/>　　公司將利用這些交易的收益償還其2018年定期貸款A、2018年定期貸款B和2018年循環信貸額度項下的所有未償金額，以101.969%的價格贖回其2025年到期的7.875%優先票據的6億美元總本金中的3億美元，并支付相關費用和支出。任何剩余收益將用于一般公司用途。
　　2029年的擔保票據以票面價格的97.298%向公眾發行，兩年內不可贖回。2029擔保債券的固定年利率為12.25%，從2024年10月開始，每年的4月15日和10月15日每半年支付一次。
　　修訂定期貸款B的年利率等于擔保隔夜融資利率(SOFR)加6.75%，發行價格為票面金額的93%。修訂定期貸款B要求從2024年9月開始，每年按5.0%的季度付款。修訂后的循環信貸額度最初的年利率為SOFR + 6.25%，并將根據公司的總杠桿率波動，息差范圍為SOFR + 5.5%至SOFR + 6.5%。總杠桿率定義為根據修訂的信貸額度計算的合并總債務與合并EBITDA之比。
　　修訂后的循環信貸額度要求公司在2024年12月31日前保持4.50倍的最高總杠桿率，在2025年3月31日降至4.25倍，在2025年9月30日降至4.00倍。金融契約還包括最高第一留置權凈杠桿率為2.5倍，最低固定費用覆蓋率為2.0倍，最低流動性覆蓋率為2億美元的左輪手槍可用性和可獲得現金。
　　2029年擔保票據和修訂后的信貸安排將由公司及其某些國內和國外子公司在優先擔保的基礎上進行擔保。
　　本新聞稿既不是要約出售也不是要約征求購買2029年擔保票據，也不應在任何州或司法管轄區出售2029年擔保票據，在這些州或司法管轄區的證券法規定的注冊或資格之前，此類要約、招攬或銷售將是非法的。任何要約，如果有的話，將僅根據經修訂的《1933年證券法》(“證券法”)第144A條進行，并在美國境外根據《證券法》第S條進行。2029擔保票據尚未且預計不會根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行注冊，并且在沒有注冊或注冊要求的適用豁免的情況下，不得在美國提供或銷售。