全球化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

化妝品市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)速增長(zhǎng)，亞太市場(chǎng)是全球最大的化妝品消費(fèi)市場(chǎng)

近幾年，全球化妝品市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，從未出現(xiàn)過停滯或負(fù)增長(zhǎng)的情形，增速維持在4%左右。全球市場(chǎng)規(guī)模從2015 年的1,790 億歐元增長(zhǎng)到2016 年的1,862 億歐元，同比增長(zhǎng)4.02%。亞太市場(chǎng)是目前全球最大的化妝品消費(fèi)市場(chǎng)，西歐、北美、拉美地區(qū)分列其后，2016年亞太地區(qū)化妝品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到687.1 億歐元，占全球同期總量的36.9%;西歐市場(chǎng)規(guī)模為461.8 億歐元，占比為24.8%;北美市場(chǎng)規(guī)模為359.4 億歐元，占比為19.3%。

護(hù)膚品是化妝品行業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)

從產(chǎn)品品類看，化妝品行業(yè)中護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模最大。 2016 年全球護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模為676.1 億歐元，占化妝品市場(chǎng)總量的36.3%;護(hù)發(fā)用品市場(chǎng)規(guī)模為426.3 億歐元，占比為 22.9%;彩妝市場(chǎng)規(guī)模為339.2 億歐元，占比為18.2%;香水市場(chǎng)規(guī)模為223.4 億歐元，占比為12.0%;衛(wèi)生用品市場(chǎng)規(guī)模為196.9 億歐元，占比為10.6%。

中國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模

隨著我國(guó)國(guó)民收入倍增計(jì)劃、城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略實(shí)施的深入，我國(guó)城鎮(zhèn)居民總量進(jìn)一步擴(kuò)大，人均可支配收入進(jìn)一步提高，帶動(dòng)了化妝品領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增加。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《化妝品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，從2013-2017年間，我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2015年中國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模突破3000億元，2017年全國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2542億元，預(yù)計(jì)2018年全國(guó)化妝品零售額將達(dá)到3737億元。

2013-2018年中國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

另?yè)?jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2016年中國(guó)美妝與個(gè)人護(hù)理零售額3339億元，同比+5.9%;2017 年零售額預(yù)測(cè)值為3,581億元，增速將觸底反彈至7.3%，2016-2021年CAGR+7.8%。考慮到數(shù)據(jù)更新的滯后性和2017年化妝品市場(chǎng)的良好表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2017年實(shí)際數(shù)據(jù)高于預(yù)測(cè)值。

2012-2221年中國(guó)美妝與個(gè)人護(hù)理零售額規(guī)模及增速情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)展空間巨大

護(hù)膚品包括面部護(hù)理、身體護(hù)理、手部護(hù)理和護(hù)理套裝四大品類，是化妝品行業(yè)中規(guī)模最大的子行業(yè)。2016 年我國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模為 1,692.7億元，占化妝品整體市場(chǎng) 50.7%的份額;其中面部護(hù)理、身體護(hù)理、手部護(hù)理和護(hù)理套裝分別為 1,478.3 億元、 42.8 億元、 45.0 億元和 126.6 億元。 2012-2016 年護(hù)膚品市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 7.5%，增速高于化妝品行業(yè)的整體增速，且是絕對(duì)增幅最大的子行業(yè)。

人口結(jié)構(gòu)變化、收入水平提升帶來的消費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)習(xí)慣的改變、核心消費(fèi)人群的增加、化妝品消費(fèi)理念的加強(qiáng)、營(yíng)銷渠道的多元化將是決定未來中國(guó)化妝品市場(chǎng)容量的核心因素。作為化妝品行業(yè)的主要子行業(yè)，護(hù)膚品將在未來幾年內(nèi)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。至2021年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,236.8億元，2017年至2021年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.8%。

2017-2021年我國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

高端、彩妝帶動(dòng)增速反彈，消費(fèi)升級(jí)為根本驅(qū)動(dòng)力

2017年，高端化妝品、彩妝快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)更為顯著，是拉動(dòng)化妝品增速反彈的主要力量。

中高端化妝品增速持續(xù)高于大眾化妝品增速，當(dāng)前占比約 20%。

口徑一：特點(diǎn)為：1)品類多元，涵蓋化妝品、洗護(hù)等;2)“中高端”定義標(biāo)準(zhǔn)較低，以護(hù)膚品為例，中高端單品起點(diǎn)約為200 元。

2007-2016年，高端化妝品CAGR+10.6%，大眾化妝品CAGR+5.8%;同期，高端化妝品占比由 10%提升至21%。2016 年，二者增速剪刀差達(dá)近6年來新高。預(yù)計(jì)未來5年，高端化妝品增速仍將高于大眾化妝品增速。預(yù)計(jì)2017-2021年，高端化妝品CAGR+8.8%，大眾化妝品CAGR+4.4%;預(yù)計(jì)2021年，高端化妝品占比將提升至24%。

彩妝市場(chǎng)滲透率低，極具增長(zhǎng)潛力

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年我國(guó)彩妝市場(chǎng)規(guī)模為283 億元，僅占化妝品整體市場(chǎng)8.3%的份額，2012年-2015年我國(guó)彩妝市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.4%，快于行業(yè)整體7.2%的增速。而在美歐、日本等成熟市場(chǎng)，彩妝消費(fèi)的占比平均為 20%左右，未來國(guó)內(nèi)彩妝消費(fèi)有望加速增長(zhǎng)。

面膜是護(hù)膚品中增速較快的細(xì)分領(lǐng)域

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)面膜市場(chǎng)容量為181億元，占護(hù)膚品整體市場(chǎng)10.7%的份額。2011-2016年面膜市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15.5%，增速為化妝品市場(chǎng)整體增速2倍以上。根據(jù)預(yù)測(cè),2021 年我國(guó)面膜市場(chǎng)容量將達(dá)280億元。

2016年我國(guó)化妝品市場(chǎng)構(gòu)成情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國(guó)內(nèi)化妝品電商渠道發(fā)展遙遙領(lǐng)先，有望維持高速增長(zhǎng)

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，我國(guó)網(wǎng)購(gòu)化妝品交易額從2009年的124.9億元提升到2016年的1618.3 億元，復(fù)合增速44%，遠(yuǎn)高于行業(yè)整體增速。目前國(guó)內(nèi)化妝品網(wǎng)購(gòu)渠道的發(fā)展明顯領(lǐng)先于發(fā)達(dá)國(guó)家，到2016年國(guó)內(nèi)網(wǎng)購(gòu)渠道份額達(dá)20.6%，遠(yuǎn)高于同期日本(8.2%)、美國(guó)(8.5%)、 德國(guó)(4.2%)、英(11.0%)的水平。

【責(zé)編：綠野】