健康,關系"家"與"國"。自2020年新冠肺炎疫情爆發至今,大健康產業被國人空前重視,《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書于2020年發布,提出加快將健康融入所有政策。
11月16日,羊城晚報大健康研究院與艾媒咨詢聯合發布《2021新時代大健康消費洞察報告》(以下簡稱"報告")。
全國居民健康素養水平
國家衛生健康委官方網站發布的全國健康素養監測結果顯示,全國居民健康素養水平逐年上升,與2015年相比,2020年國人健康意識上升了一倍。意識帶動需求,需求帶動購買力,與此對應的是,中國大健康產業整體營收規模持續上升,2020年市場規模達7.4萬億元,2021年預計突破8萬億元。
中國大健康產業整體營收規模
中國營養保健品市場規模
一塊錢預防能省下十塊錢的治療!醫學科普經年累月強調"預防>治療",大眾的防病、保健、養生意識也逐年增強。報告顯示,中國營養保健品市場規模2020年達2503億,2021年預計2700億元。
老年人"含金量"更高
◆老年人畫像:兩成老年人掃貨六成保健品
中國老年人營養保健品市場規模
雖然說營養保健品的消費者中,60歲以上老年人僅僅占兩成,但他們市場規模占比達高達六成。這說明健康問題是老年人的剛需,和年輕人相比,他們更舍得為保健品花大錢。2020年中國老年人營養保健品市場規模已高達1501.8億元。
中國老年人購買營養保健品的主要原因包括:營養補充,占48%;疾病養護,占32%;改善睡眠,占16%;內分泌調節,占12%;美顏塑形,占4%。美顏塑形的占比雖然只有4%,但也反映了新時代的老年人對生活品質的要求越來越高。記者從各大整形機構了解到,美麗不再是中青年人的專利,老年人(包括男性)進行整形的人數也在上升。
超八成消費者是中青年
◆中青年畫像:二線城市、高學歷更愛為健康買單
2021年中國營養保健品消費者畫像
報告基于大數據對2021年中國營養保健品消費者進行了畫像。出乎意料的是,超八成消費者為中青年,40歲以下消費者占比83.3%,其中31-40歲消費者占比達34.0%。"可樂泡枸杞"雖是年輕一代自嘲的梗,但面對包括癌癥、心肌梗死在內的許多疾病發病呈年輕化的冷酷現實,年輕人也開始注重養生。報告顯示,2021年中青年營養保健品市場規模預計突破750億元。
報告顯示,年輕的消費群體中,五成消費者分布于經濟較為發達的華東及華南地區;高學歷消費者占比超八成(85.2%的消費者學歷為專科以上,其中本科生占比最高,達到55.0%)。這也同樣證明:更易接觸到健康資訊的高學歷人群健康意識相應更高,反之,錢包鼓不鼓限制了健康消費。
讓我們有點意外的是,營養保健品年輕消費者中,生活在二線城市占比最高為37.3%,大于一線城市的29.3%。看來健康消費不僅要有意識、有錢,還要"有閑",和一線城市的996、007相比,二線城市的年輕人生活工作壓力沒那么大,反而更有精力"養生"。
中青年保健品消費偏好
中青年人喜歡為哪方面的營養保健品買單?報告顯示,"日常保健"與"熬夜"是驅動中青年保健品消費的首二因素,其次是為運動健身、工作出差。服用、攜帶便利是中青年人購買保健品的形態偏好,因此膠囊產品最受歡迎,其次是口服液、沖劑、片劑、軟糖。
保健品與零食的相互試探
“玻尿酸可以補水”、“白蕓豆可以阻斷熱量吸收,大餐前得來兩片”,“GABA可以緩解焦慮,幫助睡眠”。
當年輕人開始把一包包帶有功能性食品裝進口袋,一個新的千億賽道從天貓、抖音悄然興起。知情人士對消研所預估,截止今年上半年,該類目下出現了60多個新品牌,幾個億的VC熱錢加持下,這些創業者在憑一己之力完成一個新賽道的從0到1。
“VC們對空白類目的渴求是超過一切的”,業內人士表示,資本角度對“功能性食品”形成的共識是,這在中國還是一個萌芽期的新品類,在歐美等海外成熟市場有巨頭對標,市場潛力大,因此“對消費基金來說是一個不可能錯過的賽道。”
天貓的數據顯示,功能性食品屬于高潛的趨勢賽道,雖然功能性食品占整個零食大盤不到10%,但增長快,從2020年12月份開始每個季度保持超過50%的增長率,每個月都有超過兩位數的商家不斷進入到天貓平臺。
2020年,美國的膳食補充劑(也就是保健品)市場規模達414億美元,在國際公認的產業發展最為成熟的日本,各類營養品產品多達2萬多種。而與中國存在更多人群相近性的日本,也成了新品牌們紛紛學習的對象。
保健品和健康食品的共同機遇
新一代保健品不能長得像藥的樣子,這不是跟年輕人溝通的方式。有效最重要,不能做智商稅產品。
和其他新消費品類類似,新渠道與新人群的紅利給了“功能軟糖”市場足夠的空間。以往品牌過度營銷和政策的開放也是這個市場爆發的重要原因。
例如,過度營銷的典型案例腦白金,行業人士表示腦白金的產品成分“其實不錯”,但是廣告卻不講產品到底好在哪,依靠洗腦營銷方式打開市場。這是新品牌們拒絕的方式,也是突圍的機會。
另外,長期以來,單一的注冊制度讓企業獲批藍帽子的過程十分漫長。今年2月,國家市場監管總局發布《保健食品備案產品劑型及技術要求(2021年版)》,首次將屬于食品形態的凝膠糖果納入了保健食品備案劑型。根據公告,凝膠糖果于今年6月正式啟動備案,這意味著通過備案制,軟糖擁有了戴上保健品藍帽子的快速通道。
對新品牌來說,真正的時代機遇是消費者對于大健康的底層需求——新一代消費者并不抗拒保健品,而是想用一種他們喜歡的方式養生。