隨著經濟社會快速發展和人們生活水平的不斷提高,化妝品已從奢侈品轉變為大眾消費品,美麗經濟規模日益壯大。
近期,iiMedia Research (艾媒咨詢) 發布了《2021年中國化妝品用戶調研與發展預判研究報告》,研究報告根據艾媒數據中心、艾媒咨詢商業情報數據庫、艾媒商情輿情數據監測系統基礎數據,對中國化妝品產業進行了全面分析,并分別對護膚品和美妝進行了超過2000名的用戶調研,并提出了趨勢預判。
中國化妝品產業穩定增長,2021年市場規模將達4781億元
在社會需求高端化、多樣化、男性發展的基礎上,化妝品產業保持穩定增長,未受到疫情的明顯影響。全球特別是中國化妝品市場,保持增長態勢。
研究報告數據顯示,2020年全球化妝品市場規模已達到751億美元,預計到2025年,全球化妝品市場規模將達到1696.7億美元。
中國市場方面,2020年中國化妝品市場規模因為疫情原因相較2019年有所下降,為3958億元。疫情好轉后,2021年中國化妝品市場規模預計可達到4781億元。
與此同時,中國化妝品產量在近6年也呈增長態勢。2020年中國化妝品產量達到127萬噸,預計2021年產量將達到199萬噸,并且仍會持續上升。依此態勢,中國未來將會是世界化妝品行業的重要生產地和重要市場。
化妝品市場仍由女性群體主導,消費者的價格敏感度降低
在顏值經濟時代,消費群體的愛美需求日益旺盛,這為中國美妝消費市場帶來新增量。2021年1-4月,中國化妝品零售額為1216億元,每個月都呈現大幅度增長態勢,其中3月增長42.5%,增幅最大。總體來看,疫情后時代的化妝品消費市場已經保持穩定恢復態勢。
從消費者行為調查來看,超五成消費者化妝品的月均支出方面在200-1000元區間,其中女性消費者較青睞于500-1000元中等價位水平,而男性消費者更青睞于200-500元中低價位。此外,200元以下的低端市場主要由男性群體所組成。
研究報告指出,國內化妝品市場由女性群體主導這一點仍沒有改變,而男性市場的整體消費水平具備更大的上升空間。同時隨著越來越多高性價比國貨品牌進入市場,人均消費朝中低價位集中的現象也將逐漸明顯。
當前,化妝品消費者的價格敏感度降低,對產品效果更為看重。研究報告數據顯示,2021年中國超六成消費者購買化妝品首要考慮產品效果,其次是性價比、產品成分、品牌、用戶評價等因素。
對于新款化妝品,絕大部分消費者選擇先觀望其他人的使用效果再決定是否購買某一新款化妝品,其占比高達63.7%。愿意第一時間購買新款化妝品嘗新的消費者占比約28.9%,而對新款產品表示沒興趣的消費者則占7.4%。
基于化妝品需涂抹于自己肌膚上面,消費者在決定是否購買自己未曾用過的化妝品前則希望通過觀察其他人的使用效果來判斷適不適合自己。近年來受到越來越多消費者青睞的內容分享平臺則很好地利用了該典型消費者心理,進而有效地提升了用戶粘性并從間獲利。
不同年齡群體的護膚消費品類不同,口紅消費有低齡化趨勢
護膚品方面,洗面奶價格相對親民、效果顯著,且購買途徑豐富,因此成為中國消費者最常用的護膚品,使用滲透度高達73%。其次,面膜和乳液為第二、三大使用最頻繁的護膚品,各占55.2%和50.2%。
事實上,不同年齡群體的護膚及化妝品消費品類不同。目前最受消費者追捧的六大護膚品類當中,洗面奶,乳液和精華液的主要消費群體集中在31-40歲年齡區間,而面膜,防曬霜和活膚水的主要消費群體則集中在26-30歲年齡區間。
研究報告認為,相較于26-30歲的年輕消費者,31-40歲消費人群往往更注重護膚品的抗疲勞和防皺紋等功效性,故該群體在乳液和精華液等包含豐富營養成分的護膚品市場中占據主導地位。
美妝方面,隔離霜作為化妝的第一步,其使用需求明顯高于其他化妝品類。研究報告數據顯示,66.1%消費者表示隔離霜為最常用的化妝品。與此同時,口紅和粉底兩大基礎性化妝品也持續成為頻繁使用的彩妝品類之一,各占62.9%和56.7%。
值得一提的是,口紅這類常備用品消費有低齡化趨勢。在前六大消費者最頻繁使用的彩妝中,除了口紅的主要消費群體集中在26-30歲年齡以外,其他五個品類的主要消費者皆為31-40歲群體。研究報告指出,26-30歲人群作為口紅市場的主要消費者,其原因在于該群體不滿足于單一的彩妝顏色,部分人群甚至會針對不同的打扮風格和出席場合搭配不同的色號,因此在口紅方面的需求和支出方面較高。
國貨化妝品品牌崛起,出現新晉“播品牌”
如今蓬勃生長的新國貨,已經全方位滲透進我們的生活。新零售時代下,許多新銳國產化妝品品牌打破了傳統化妝品品牌的運營模式,通過“播品牌”模式,迅速打開市場,進行精準營銷。
據阿里平臺數據顯示,2021年4月,國貨彩妝平臺的銷售額首次反超國際化妝品品牌,花西子、完美日記、珀萊雅位列前三,雅詩蘭黛、歐萊雅、資生堂緊隨其后。在護膚品方面,則涌現了至本、潤百顏等國貨品牌,注重積雪草、煙酰胺、視黃醇等活性更高的新成分研發與應用,以較高性價比和產品效果,獲得了用戶認可。
此外,在國潮文化崛起的大背景下,國風化妝品開始興起。部分主打國風的化妝品品牌迎合了現代年輕消費者的消費潮流。例如,潤百顏的故宮口紅、花西子的百鳥朝鳳等。同時,為了吸引廣大中國消費者,許多國際品牌也會加入中國文化或者定期推出節日限定款產品。但是部分國外品牌對中國文化的理解相對膚淺,大多節日新年限定款都只是將當年的生肖加入包裝或粉餅等產品中,產品出圈度不高。